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　　繼一年前豪買招商銀行之后,金融業(yè)“新貴”安邦保險近日舉牌民生銀行,再度站上資本市場風(fēng)口浪尖。安邦正在買什么?還要買什么?它的資產(chǎn)配置邏輯是什么?未來將走向何方?

　　央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)上海證券報報道：安邦保險近日舉牌民生銀行,引起市場關(guān)注。梳理近年市場公開信息,安邦投資版圖隱約可見:資產(chǎn)配置標(biāo)的主要為金融及地產(chǎn),范圍則包括境內(nèi)外,經(jīng)營目標(biāo)或是大型跨國金控集團(tuán)。

　　金融領(lǐng)域,二級市場上買入招商銀行、民生銀行;低調(diào)收購世紀(jì)證券;“安邦基金管理有限公司”通過國家工商總局企業(yè)名稱核準(zhǔn)……安邦目前金控版圖已涉及產(chǎn)險、壽險、健康險、養(yǎng)老險、國內(nèi)資產(chǎn)管理公司、香港資產(chǎn)管理公司、保險銷售、保險經(jīng)紀(jì)、成都農(nóng)商銀行、邦銀金租、世紀(jì)證券等多種業(yè)務(wù)。近日更有消息稱安邦正與天津信托洽談收購事項。

　　地產(chǎn)領(lǐng)域,去年多次舉牌金地集團(tuán)、增持金融街、買入萬科,以及今年二季度買入華業(yè)地產(chǎn),被業(yè)界稱為“掃貨”房企。

　　跨境并購方面,今年10月6日低調(diào)完成一筆高達(dá)19.5億美元(約120億元人民幣)的收購,從希爾頓手中接盤紐約華爾道夫酒店。這是中國險企首次投資美國不動產(chǎn),也是截至目前中國險企投資海外不動產(chǎn)的最大一單。此外,還宣布收購比利時FIDEA保險公司。另有消息稱,安邦欲購韓國友利銀行。

　　跑馬圈地的并購驅(qū)動下,安邦的總資產(chǎn)規(guī)模排名迅疾上升,如今已越過新華保險,以7000億元僅次于中國平安的3.8萬億、中國人壽的2.12萬億、中國人保集團(tuán)的8103.6億元,位居行業(yè)第四。

　　晉身民生銀行二股東

　　不到一年,安邦保險就一舉超越中國人壽七年積淀,成為民生銀行第二大股東。舉牌民生銀行一役,展現(xiàn)了新舊保險企業(yè)迥異的投資風(fēng)格,極具觀察意義。

　　正如此前市場人士所言,安邦保險在今年三季度就開始加倉民生銀行,只是不小心近期觸及5%的紅線。

　　查閱民生銀行公告,在公告前六個月,僅有安邦保險集團(tuán)在11月購入民生銀行近350萬股,交易的價格區(qū)間為7.13元至7.34元。這意味著安邦保險方面在六個月之前已持有大宗民生銀行股票,只是在近日進(jìn)行了少量增持,才使持股比例達(dá)到舉牌要求。

　　公告顯示,截至11月28日,安邦保險集團(tuán)及旗下安邦財產(chǎn)保險股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司持有民生銀行A股共計17.2億股。按民生銀行最新股價7.91元估算,安邦保險投入的資金量已在百億元人民幣。

　　中國人壽投資民生銀行的歷史淵源很長。早在2007年6月底,中國人壽通過定向增發(fā),成為當(dāng)時民生銀行最大股東。與其一同進(jìn)入民生銀行前十大股東的,還有中國平安。不過,中國平安此后撤離了民生銀行,但中國人壽始終留守其中,期間起起落落,但截至今年三季度,仍持股4.06%,為民生銀行第三大股東。

　　相比中國人壽,安邦則是新進(jìn)入者。去年半年報顯示,安邦財險首次出現(xiàn)在民生銀行財報中,占比4.89%,為公司第二大股東。后續(xù)其陸續(xù)減持了一部分,但去年底在二級市場再度大手筆買進(jìn),花費(fèi)28億元,持股占比2.69%,鎖定公司第七大股東席位。而安邦保險集團(tuán)及和諧健康保險股份有限公司則一直隱身于股東榜單之外。

　　與中國人壽不同的是,安邦方面采取的是二級市場交易方式,強(qiáng)勢殺入,而非諸如定增這樣的溫和協(xié)商進(jìn)入模式。

　　民生銀行股權(quán)相當(dāng)分散,除香港中央結(jié)算(代理人)有限公司外,目前最大股東新希望投資的持股比例僅4.7%。

　　境內(nèi)外收購并舉

　　梳理安邦集團(tuán)投資邏輯,展現(xiàn)至少三種清晰模式:買金融、買地產(chǎn)、海外淘。

　　2013年12月9日,滬市大宗交易平臺驚現(xiàn)“土豪式”交易,招商銀行被以高于市價10.7%的價格成交11.33億股,占其總股本的4.5%,金額高達(dá)136.78億元,遠(yuǎn)超2012年花旗太保換手浦發(fā)銀行的大宗交易,成為當(dāng)時A股史上最大筆大宗交易,該筆交易的買家正是安邦保險。

　　有分析人士對記者稱,銀行、地產(chǎn)估值較低,且有穩(wěn)定的分紅,與國家經(jīng)濟(jì)命脈息息相關(guān),一直備受保險資金青睞。

　　安邦對于地產(chǎn)龍頭更是情有獨(dú)鐘,去年以來多次舉牌金地集團(tuán),且與生命人壽在金地集團(tuán)股權(quán)上展開了“激烈爭奪”。同時,安邦還高調(diào)舉牌并持續(xù)增持金融街,目前的持股比例已上升至10.12%。此外,在今年二季度,安邦還買入了華業(yè)地產(chǎn)4.99%股份,逼近舉牌,被業(yè)界稱為“掃貨”房企。

　　在企業(yè)發(fā)展與并購交易上,安邦也盡顯跑馬圈地本色。今年3月,安邦養(yǎng)老獲得保監(jiān)會同意開業(yè)的正式批復(fù),意味著安邦保險已拿齊全部保險牌照。同在年初,“安邦基金管理有限公司”也通過國家工商總局企業(yè)名稱核準(zhǔn)。

　　除了對保險全牌照的布局,安邦對銀行、租賃、券商、信托的收購則一城連著一城。有消息稱,安邦保險最終以近17億元的價格收購了世紀(jì)證券91.65%股權(quán)。世紀(jì)證券官網(wǎng)信息顯示,其董事長、總裁為曾任安邦保險集團(tuán)高管的姜昧軍。

　　券商牌照之后,則是信托牌照�！叭ツ觊_始,安邦就一直在尋覓可以入手的信托牌照,如天津信托�！睋�(jù)一位接近安邦保險的人士透露。

　　此外,安邦還在海外加速并購金融地產(chǎn)資產(chǎn),交易量屢創(chuàng)紀(jì)錄。今年10月6日,安邦斥資19.5億美元從希爾頓全球酒店集團(tuán)控股公司手中收購了其麾下經(jīng)典品牌——位于紐約曼哈頓公園大道49-50街的華爾道夫酒店大樓;時隔一周的10月13日,安邦宣布收購比利時FIDEA保險公司,這是中國保險企業(yè)首次收購歐洲保險公司100%股權(quán);上月,市場又有消息稱,安邦欲購韓國友利銀行。

　　“安邦保險國內(nèi)外發(fā)力投資,主要是險資投資路徑開閘后,有政策紅利的快速釋放期。況且,投資已經(jīng)給安邦帶來了豐厚收益。”一位業(yè)界人士分析。

　　投資成績單“靚麗”

　　從公司披露的2013年年報顯示,投資對于安邦保險業(yè)績的拉動,起了至關(guān)重要的作用。

　　截至去年底,安邦旗下的安邦壽險總資產(chǎn)為169.72億元,比2012年的81.43億元高出一倍多;投資收益為6.56億元,而2012年全年僅1435.5萬元;公允價值2013年底為5.66億元,2012年為3.16億元;凈利潤2013年為2.48億,2012年為3401.9萬元。顯然,無論是總資產(chǎn)還是凈利潤,主要貢獻(xiàn)者都是投資。

　　而保費(fèi)增長維持小幅增加態(tài)勢,安邦壽險2013年底已賺保費(fèi)為13.68億元,2012年底為12.44億元。

　　投資對于公司業(yè)績的貢獻(xiàn)程度,在其旗下的安邦財險更加突出。

　　年報顯示,安邦財險2013年底已賺保費(fèi)為46.5億元,2012年為26.27億元;凈利潤2013年為34.4億元,2012年為10.93億元,增長超過兩倍;投資收益2013年為45.25億元,2012年為17.9億元;公允價值收益2013年為61.67億元,2012年底為0.7億元。

　　安邦旗下兩家公司業(yè)績差異很大,源于安邦財險出現(xiàn)在資本市場上的頻率遠(yuǎn)大于安邦壽險,前者的投資風(fēng)格相對后者更趨激進(jìn)。(記者 郭成林 盧曉平)