央廣網(wǎng)青島6月21日消息（記者王朝朋）6月21日上午，上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院、英國特許證券與投資協(xié)會在青島府新大廈舉行簽約儀式，雙方?jīng)Q定青島合作開設“財富管理國際資格認證教育項目”，致力于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標準行業(yè)規(guī)范的財富管理專業(yè)人才，并將青島建設成為國內(nèi)領先的財富管理人才培養(yǎng)中心。英國駐華大使館參贊Nick  Low（羅克）、英國特許證券與投資協(xié)會CEO  Simon  Culhane(西蒙·孔恒）、上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院執(zhí)行院長姜暉出席簽約儀式。

　　近年來，順應社會財富快速增長的大趨勢，中國財富管理市場迅速興起。青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)落地三年多以來，金融業(yè)取得了快速發(fā)展。但與國際財富管理市場相比，國內(nèi)財富管理行業(yè)的人才在數(shù)量和質(zhì)量方面都遠遠落后于實際發(fā)展需要。

　　為面向青島以及全國財富管理行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化人才，在青島市政府、市金融辦的大力支持下，上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院與英國特許證券與投資協(xié)會啟動合作，聯(lián)合在青島開設“財富管理國際資格認證教育項目”，致力于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標準行業(yè)規(guī)范的財富管理專業(yè)人才與精英。

　　據(jù)介紹，財富管理國際資格認證是由英國特許證券與投資協(xié)會主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別，由低到高分別是：財富與投資管理國際資格認證、高級財富管理國際資格認證、特許財富管理師認證。該項目招生工作已經(jīng)啟動，今年計劃招收120人進行國際認證系統(tǒng)課程學習及考試認證。

　　財富與投資管理國際資格認證是財富管理國際資格認證的第一等級的資格認證項目，其學習及考查的主要內(nèi)容包括：通用全球的金融服務業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識，金融服務及財富管理知識。金融相關專業(yè)的在校本科生、研究生以及一年以上財富管理從業(yè)經(jīng)歷的人士可報名參加考試。考試通過后，將獲得“財富與投資管理國際資格認證”證書。

　　高級財富管理國際資格認證是財富管理國際資格認證第二等級的證書。學習及考查的主要內(nèi)容包括：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎，全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務。報考者須滿足三年以上財富管理相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時，考試通過后，須有至少三年的相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書。

　　財富管理國際資格認證第三等級的證書——特許財富管理師認證，該證書被稱為“黃金資格認證”。主要的學習及考查內(nèi)容包括：金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。報考這一證書的人士，須具備至少五年的財富管理相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時，考試通過后，須有至少五年的相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書。

　　據(jù)了解，該資格認證項目深度融合中英雙方財富管理領域的優(yōu)勢教育資源。除來自英方的資深業(yè)界專家，上海財經(jīng)大學還將該校金融相關專業(yè)碩士層次的部分課程和師資植入并融合到CISI的中國認證體系，來提升知識的系統(tǒng)性和持證者的競爭力。此外，為深化認證的本土化內(nèi)涵，上海財大還邀請了國內(nèi)金融界的資深從業(yè)人士擔任部分課程的講師。

　　在考試方面，除特許財富管理師認證采用全英文考試外，參加財富與投資管理國際資格認證和高級財富管理國際資格認證的考生可自由選擇中、英文試卷作答。

　　此外，以上三個等級考試并不需要逐級考取，考生在考取最高級別的特許財富管理師認證前，至少完成前兩項中的一項資格認證即可。

　　記者了解到，英國特許證券與投資協(xié)會是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所會員于1992年建立的專業(yè)機構(gòu)，其職能主要是為金融服務行業(yè)提供證券及投資方面的系統(tǒng)職業(yè)資格認證、會員服務以及職業(yè)發(fā)展機會。作為一家非營利性機構(gòu)，英國特許證券與投資協(xié)會提供的職業(yè)資格認證受到全球最權(quán)威最嚴格的金融監(jiān)管機構(gòu)英國金融行為監(jiān)管局的監(jiān)管與官方認可。

　　此外，英國特許證券與投資協(xié)會為歐洲、亞洲等國家和地區(qū)金融服務行業(yè)的從業(yè)人員提供一系列職業(yè)資格認證。其會員遍及全球100多個國家和地區(qū)，與40個國家的金融監(jiān)管者與機構(gòu)進行合作,每年都會在全球各地舉辦金融類職業(yè)資格認證超過15000場次。

　　上海財經(jīng)大學是我國歷史最悠久的高等商科院校。在艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2017年中國大學評價研究報告》中，上財位居中國財經(jīng)類院校排名榜首。在2014年QS全球?qū)W科排名中，上財?shù)摹皶�計與金融”專業(yè)排入全球前150名；在2012年美國亞利桑那大學排名榜中，上財?shù)摹敖鹑趯W”專業(yè)位列全球第104（中國大陸第一）；在2013年荷蘭蒂爾堡大學排名榜中，上財?shù)慕?jīng)濟學專業(yè)位列全球第61（大中華區(qū)第一）；在2013年美國德州大學排名榜中，上財?shù)纳虒W位列全球第177（中國大陸第4）。

　　2014年12月，上海財大與青島市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同舉辦上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院。成立后，該院開設了“上財-伯克利金融碩士”、EMBA、“上財-韋伯斯特國際MBA”、金融學專業(yè)高級課程研修班、企業(yè)家投資與資本運作課程、董事會秘書高級研修班、首席財務官課程、企業(yè)家高級研修班、定制課程等教育項目。截至目前，先后招收培養(yǎng)了約300名研究生（含研修生），共完成培訓約35000人次，承接市、區(qū)政府及企業(yè)委托課題20余項，并與美國加州大學伯克利分校達成協(xié)議，共同在青建立國際人才培養(yǎng)基地。

　　此外，上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院還成功打造了“金融家俱樂部”、“金融智薈沙龍”、“菁融課堂”等學術交流活動。